高通英伟达竟然临阵倒戈了。台积电已经确认，2025年大规模量产2nm芯片，订单大多数来源于苹果高通英伟达。但谁也没想到的是，在量产之际，高通英伟达竟然临阵倒戈，计划将部分2nm芯片订单，从台积电转移到三星，台积电被冷落了。

  台积电2nm芯片试产良率已经突破60%，计划2025年在高雄工厂实现量产 。要知道，芯片制程能达到2nm，这可不是一般的技术突破！

  按照目前披露的时间表，台积电高雄两座2nm工厂将分别在2025年第一季度和第三季度投产 。更让人惊喜的是，据台积电董事长透露，客户对2nm的需求比3nm还要火爆，连做梦都没想到会这么受欢迎。

  不过呢，这种尖端工艺可不便宜。 从3nm到2nm，单片芯片的成本直接从50美元飙升到85美元 。看来果粉们的钱包又要遭殃啦！然而，随着国际局势日益复杂，双方在7nm芯片断供后合作戛然而止。这一事件给华为的高配置手机业务带来非常大冲击，华为不得不面临 “芯片荒” 的艰难困境。

  相关报道显示，断供后的一段时间内，华为高配置手机的市场占有率明显下滑，部分机型的供应短缺问题持续数月之久。

  对于台积电来说，失去华为这个占比接近 15% 的重要客户，也感受到了市场占有率减少的压力。业内人士分析，台积电的营收在短期内出现某些特定的程度下滑，其 7nm 产能利用率也因华为的退出而出现过剩情况。

  先进制程技术的领先性是一个维度，但要实现大规模量产以及广泛的应用，还有另一个重要维度，那就是成本。

  近日，由于台积电 2nm 价格过高，再加上现阶段的产能有限，在首批采用台积电 2nm 制程芯片的客户中，苹果原定的 2nm 制程芯片的商用时间或将推迟到 2026 年，与此同时，英伟达等其他大客户或将考虑采用三星的 2nm 制程代工。

  价格方面，据悉，台积电 2nm 制程晶圆的良率约为 60%，意味着有将近 40% 晶圆没办法使用，这就导致每片晶圆的生产所带来的成本将高达 3 万美元；产能方面，如上文所述，台积电 2nm 制程现阶段产量有限，尽管其正积极扩产，但大规模量产最快可能要到 2026 年才能实现。

  最终，在 2nm 制程芯片价格高、产量少的背景下，苹果推迟其商用计划，而英伟达等大客户将考虑三星。

  据此前报道，苹果原本计划在将于今年推出的 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 机型上搭载台积电 2nm 制程芯片。推迟后，意味着今年苹果的 iPhone 17 系列机型将继续采用 3nm 制程芯片，同时这也留给台积电足够的时间来提高良率、扩大产能，以及减少相关成本。预计 2026 年的苹果 iPhone 18 Pro 系列将首发台积电 2nm 制程芯片。

  事实上，除了台积电，三星和 Rapidus 等公司也都在加速自家 2nm 制程芯片的量产，而台积电在这场竞赛中暂时处于领先地位。

  据悉，三星已经从无晶圆厂的芯片公司（比如日本 AI 公司 Preferred Networks）获得订单，但想要在 2nm 制程订单中大量获利，三星更需要像英伟达、高通、AMD 这样的大客户。

  然而，三星在先进制程方面的表现并不理想，比如此前在为高通生产 4nm 芯片时就曾遇到过热、性能瓶颈等一系列问题，并且在 3nm 制程订单中也未能俘获一些大客户的芳心。

  报道中指出，“这（2nm 制程订单）可能是三星最后一次成功的机会。由于 DRAM 和 NAND 的价格大跌，并且其 HBM3E 高带宽内存芯片在获得英伟达认证上也遭遇挫折，如果三星 2nm 制程未能吸引到足够多的客户，情况或将变得更糟糕。”

  与此同时，报道还提到，包括英伟达在内的很多大客户其实也并不希望过度依赖台积电一家，这会使它们失去议价权，以至于不得不接受台积电高昂的成本。因此，这些大型公司更希望的是多元化供应链，至少将部分 2nm 制程芯片的制造交由三星代工。

  对此，有分析人士称，跟着时间的推移，未来半导体设计企业对代工厂多元化的意愿将会不断增强。

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